MF sprzedało obligacje o wartości 1,75 mld euro

Ministerstwo Finansów sprzedało we wtorek 12-letnie obligacje o wartości 1,75 mld euro; inwestorzy chcieli kupić papiery za 3,5 mld euro - wynika z wtorkowego komunikatu resortu finansów. Tym samym MF sfinansowało 100 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych.

Ministerstwo podało, że termin zapadalności 12-letniej obligacji tzw. benchmarkowej, nominowanej w euro, to 9 lipca 2024 r.

"Wartość nominalna transakcji wyniosła 1,75 mld euro. Inwestorzy - 245 podmiotów - złożyli oferty zakupu instrumentu o łącznej wartości 3,5 mld EUR. Obligację wyceniono na 143 punktów bazowych powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 3,385 proc. Kupon płacony corocznie ustalono na 3,375 proc." - napisano w komunikacie.

Zgodnie z informacjami nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z Niemiec i Austrii (29 proc.), Wielkiej Brytanii i Irlandii (18 proc.), krajów Beneluxu (16 proc.), Francji (13 proc.) oraz Polski (8 proc.).

"Odnotowano bardzo duży udział w emisji podmiotów zarządzających aktywami (47 proc.). Udział funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych wyniósł 33 proc., a banków 16 proc. Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN)" - wskazano. Mandat na zorganizowanie emisji otrzymały banki: Commerzbank, HSBC, ING oraz Société Générale.

"Po tej emisji mamy sfinansowane 100 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Od tej pory każda sprzedaż obligacji będzie już prefinansować przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe" - poinformował we wtorek wieczorem dyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. Resort chce w tym roku prefinansować co najmniej 20 proc. przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych brutto, wynoszących 145 mld zł.

"Przeprowadzona emisja pokazuje, że będziemy pozyskiwać środki na prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb tylko na najlepszych z możliwych warunków. Ze zgłoszonego popytu 3,5 mld euro przyjęliśmy tylko połowę pozwalającą uzyskać rekordowo niski koszt obsługi sprzedanych obligacji. Do końca roku mamy komfort wybierania na przetargach samych atrakcyjnych ofert" - dodał Marczak.

Wyjaśnił, że resort wykorzystał duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych Polskimi obligacjami i sprzedał obligacje 12-letnie po najniższej w historii rentowności. "Duży popyt pozwolił (...) ustalić rentowność obligacji na 3,385 proc." - podkreślił dyrektor departamentu długu publicznego w MF.

Zgodnie z zapowiedziami wiceministra finansów Wojciecha Kowalczyka, resort może jeszcze w tym roku, w drugiej połowie października bądź na początku listopada, przeprowadzić publiczną emisję obligacji w jenach japońskich.