PGE przygotowuje się do emisji euroobligacji

Polska Grupa Energetyczna przygotowuje się do emisji euroobligacji o wartości minimum 500 mln euro - poinformował dziennikarzy wiceprezes PGE Wojciech Topolnicki. Największa grupa energetyczna w Polsce chce do 2012 roku wydać na inwestycje blisko 39 mld zł.

"Przygotowujemy się do emisji euroobligacji w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Na rynku euroobligacji transakcja benchmarkowa to 500 mln euro, więc tyle minimalnie moglibyśmy pozyskać" - powiedział Topolnicki. "Co najmniej połowę planowanego CAPEX-u (wydatków inwestycyjnych - PAP) będziemy chcieli pokryć z bieżących zysków, pozostałą część będziemy finansować długiem, większość na rynku euroobligacji" - dodał.

Strategia PGE zakłada, że w latach 2009-2012 spółka wyda na inwestycje ok. 38,9 mld zł, głównie w istniejące aktywa, budowę nowych mocy wytwórczych i akwizycje. Topolnicki poinformował, że co najmniej połowa z planowanych wydatków będzie pokryta z bieżących zysków.

Po 6 miesiącach 2009 roku PGE odnotowała 1,795 mld zł zysku netto. Wobec niecałego miliarda w podobnym okresie ubiegłego roku. W całym 2008 roku grupa wypracowała 1,92 mld zł zysku netto.

Ponadto PGE chce pozyskać ze zbliżającej się emisji akcji na GPW ok. 4,93 mld zł netto, z czego 3,5 mld zł zamierza przeznaczyć na program inwestycyjny, a pozostałe ok. 1,5 mld zł PGE wyda na sfinansowanie odkupu od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych spółek zależnych.

W piątek Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PGE, który ma zostać opublikowany w poniedziałek. Według planów, oferta publiczna PGE ma się odbyć w październiku, tak aby spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w pierwszych dniach listopada.